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故事發生在元朝末年，失傳已久的屠龍刀和倚天劍重現江湖，傳聞中，若是能同時擁有這兩把寶物，便能破解驚天秘密。一時間，武林之中牛鬼蛇神們紛紛摩拳擦掌，蠢蠢欲動。張翠山是張三豐（張瑛 飾）的五弟子，為了調查師兄遭人暗算的真相下山，在此途中結識了名為殷素素的女子，之后他們受金毛獅王謝遜（羅烈 飾）脅迫，來到孤島之上，在這里結婚生子，取名張無忌（爾冬升 飾）。...

春秋戰國時期，龐涓因妒忌孫臏精通《孫子兵法》，唯恐其被魏惠王重用，一面派親侄龐茅與誠兒侍奉孫臏左右，一面卻在惠王和太子面前說其壞話。龐涓設下陰謀，誣告孫臏與齊國私通，惠王欲治孫膜死罪。龐涓欲得"兵法"真諦，假意向惠王求請，孫臏被減刑挖去膝蓋骨。孫臏不明真相，將《孫子兵法》默寫給龐涓。龐涓想得到真諦后毒死孫臏，其用心被龐茅、誠兒揭穿。孫臏被軟禁，龐茅、誠兒與齊國使臣淳于凳將孫腹救...

辛亥革命前后，農民楊大可一家居住在廣東香山縣廣興圍里。長子楊六斤與大地主容舉人的丫頭阿香完婚，又值豐收之年，楊家呈現出一派興旺之象。二子九斤與私塾老師孫學齋之女潔貞相愛，無奈齋嫌其身份低微，將貞許配給容寡婦之子容昌，但不久昌即為革命黨人處決…… 　　革命成功，村里的人為前辮子的事而惶恐。不久廣東大旱，村民為搶水源與鄰村發生械斗。因賑款被扣，九斤率眾搶奪容家存糧，官兵趕來，九斤不敵，只好逃往澳門。后...