本艷情片為李翰祥編導，由兩個單元故事組成。首個故事講述柳宣教(姜南 飾)策劃了一個破玉通禪師(岳華 飾)「色戒」之奇計，著美艷妓女紅蓮(余莎莉 飾)向玉通大施色誘攻勢。第二個故事講述少女馮玉華(邵音音 飾)之母馮孫氏(陳萍 飾)欠下九尾狐(王萊 飾)一筆錢無法償還，被逼做妓女還債。后馮孫氏因性病死去，遺下一筆債務以及殮葬費須玉華償還；玉華無奈，只好踏上母親所走過之路 　...

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一九三五年前后，日本帝國主義加強了對我國的侵略。在民族危機空前嚴重的關頭，蔣介石仍舊堅持“攘外必先安內”政策，張學良將軍被迫“剿共”，因在陜北戰場上屢遭失敗，受到蔣介石的責難，于是急于尋求出路。在國民黨“五全”大會召開期間，他與楊虎城將軍分別通過進步人士杜重遠和田文浩與我黨有所接觸。...

雖然此片故事電影和電視已拍過多次，但編導李翰祥在清宮戲的場面鋪陳上別有不同，而且情節上也有改動，所以還是較有可觀的。如西太后反對維新方面，改為遺老為保全功名和榮華富貴不惜長跪不起，加重她的責任感。光緒幽禁瀛臺的出走之夜，西太后又帶皇后夜訪光緒，并有意還政于光緒。這些細節，使西太后更有人性的真實感情。但描寫六君子的戲時過于簡略，是影片的一大失誤。...

太陰教主七絕閻君為獨霸武林，到處殺害江湖正派, 其獨門暗器“七絕閻王刺”奇毒無比。一向維護武林正義之兩儀堡堡主藍天龍，為免江湖浩劫，廣邀各派掌門共商對策，正當眾掌門齊集之際，藍天龍已經中了七絕閻王刺，危在旦夕。藍天龍之女藍鳳為救治其父，只身向鬼愁谷進發，尋找黑靈芝。藍鳳幾經周折終于來到鬼愁谷，鬼愁谷谷主被藍鳳之孝心感動，賜予黑靈芝, 并廢去鳳之武功。華山派弟子馬家棠得悉后，竟強奪黑靈芝，幸得天山冷...

《秀才遇見兵》：軍隊入城，老學究徐秀才（程剛 飾）為免生事端，嚴禁弱智兒子玉杰（石天 飾）和美麗的女兒玉珍上街。誰想正逢佳節，兩個貪玩的孩子偷偷外出，偶然邂逅方營長。方迷戀玉珍的美貌，想盡辦法要抱得美人歸。無奈徐秀才雖然色心不死，但表面迂腐守舊，冥頑不靈，與方營長及其下屬上演連番斗智斗勇的鬧劇……...

故事開始講述了富家大少爺“咸魚哥”因為過于奢靡的生活作風被父親掃地出門，被迫開始來姨媽家打工養活自己的日常故事。天生自帶“喪”的特質，沒了以前的少爺生活，打工讓他體會到了窮，但浪還是要一樣的浪。這里的島民與眾不同，咸魚哥和他們每天都發生著爆笑的故事。...